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América Latina-China-Blog

La entrada china en los mercados latinoamericanos

By | Relaciones Internacionales | No Comments

Josu Kelly

El cambio y la reestructuración del equilibrio de poder en la región de Latinoamérica tiene tanto que ver con la introvertida política exterior de Donald Trump como con la reacción de China de aprovechar esta oportunidad para consolidarse así, como el segundo socio de la región[1]. A pesar de la reciente insistencia del presidente Donald Trump en que ‘America First’ (‘América primero’) no significa estrictamente ‘Sólo América’, la realidad es que el presidente ha insultado a países como México, El Salvador y Haití disuadiendo cualquier tipo de inversión en la región con continuas referencias al proteccionismo. Mientras, el gigante asiático ofrece a Latinoamérica una estrategia de beneficio compartido[2]que hasta ahora se ha visto plasmado en préstamos considerablemente menos exigentes que los ofrecidos por el FMI o por bancos estadounidenses haciéndolos una opción atractiva para los países de la región. Asimismo, el país asiático ha logrado firmar acuerdos a nivel regional, cooperar con los países que componen dicha región y rubricar acuerdos de libre comercio. En primer lugar, el gobierno chino publicó el primer papel de políticas orientadas hacia Latino América y el Caribe en 2008[3], posteriormente creó el foro China-CELAC en 2014 además de reanudar conversaciones con MERCOSUR tras 14 años de inactividad[4] en pos de realzar su influencia en la región.

Adicionalmente, China tiene tratados de libre comercio con tres países de la región; Chile, Perú y Costa Rica que fueron firmados en 2006 el primero y en 2010 los dos restantes; haciendo que sus economías dependan fuertemente de la inversión china. A pesar de este progresivo desplazamiento del principal socio comercial de Estados Unidos a China, el patrón de centro-periferia se mantiene intacto. Gobiernos en la región temen que sus países estén condenados al rol de proveedores de productos agrícolas y materias primas[5], con motivos suficientes, ya que, el 73% de las exportaciones latinoamericanas a China han sido de materias primas y comodidades mientras que a la inversa, el 91% de los productos han sido de productos manufacturados, lo que se traduce en un evidente valor añadido para el gigante asiático en post del estancamiento de países latinoamericanos en ese rol de proveedor primario.

Con este creciente patrón de peso de China en la región, ¿será Estados Unidos expulsado de su tradicional esfera de influencia?

Respecto a los datos de comercio exterior:

China-América Latina-DAC BlogAcerca del autor:

Josu Mikel Kelly Iturriaga finalizará su grado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto en junio de 2019. Mientras realizaba sus estudios, ha desarrollado un gran interés por los negocios internacionales, el comercio global y la sostenibilidad. Nacido en Londres pero actualmente residiendo en Bilbao, Josu está particularmente interesado en las relaciones y el comercio entre el Reino Unido y España.

Fuentes:

[1] El Universal. 2018. ‘China se convierte en el segundo mayor socio comercial de América Latina’. Disponible online (link). [Último acceso: 06.02.2018]

[2] The Economist. 2018. ‘China moves into Latin America’. Última modificación el 3 de Febrero 2018. Disponible online (link). [Último acceso: 03.02.2018]

[3] Aguilera-Castillo, Andrés and Barragán, Juan. 2018. ‘China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean: Ten Years After’.Disponible online (link). [Último acceso: 03.02.2018]

[4] MERCOSUR. 2018. ‘Diálogo MERCOSUR – China’.Disponible online (link). [Último acceso: 03.02.2018]

[5] Lafargue, Francois. 2018. ‘China’s presence in Latin America’. China Perspectives.Disponible online (link). [Último acceso: 03.02.2018]

Logística- Transporte- Dos Aguas

Consejos para elegir una empresa de transporte y operadores logísticos

By | Actividades económicas | No Comments

La competitividad empresarial es una meta que cualquier empresa tiene que alcanzar para mantenerse en el mercado. Es decir, para que una empresa pueda mantenerse durante un largo periodo de tiempo en el mercado se debe a que es competitiva respecto al resto de empresas. Cuando se nos viene a la mente empresas competitivas pensamos exclusivamente en grandes empresas, dejando de un lado a las empresas medianas o pequeñas (pymes). Las pymes en España constituyen la mayoría del tejido empresarial español. En el año 2017, el 99,87% de las empresas, equivalentes a 3.274.924 unidades productivas, está constituido por pymes.[1] Esta situación no es diferente cuando abordamos la cuestión de transporte y de operadores logísticos. Por tanto, ¿solo pueden ser competitivas las multinacionales? En este post intentaremos descifrar los pro y contras de ello.

La obtención de nuevos clientes siempre es una labor muy compleja, por ello, cada empresa debe de saber vender su marca. Pero ¿qué es lo que más atrae a los futuros cliente? A continuación, detallaremos cuales son las grandes características que diferencian a las multinacionales y las pequeñas y medianas empresas en el ámbito logístico.

No obstante, antes de entrar a hablar de las diferencias entre ambos tipos de empresas debemos establecer una serie de premisas. En primer lugar, existen tres tipos de transportes:  terrestre (por carretera y ferroviario), marítimo y aéreo. Este artículo se centra en el transporte por carretera. En segundo lugar, dentro del transporte por carretera a su vez se pueden realizar diversas distinciones: mensajería, paquetería, grupaje, cargas completas, portacontenedores, transportes especiales y transporte de mercancía peligrosas.  Y, en tercer lugar, debemos de matizar que nuestro artículo va a girar en torno a un específico modelo de camión. En concreto, los tráileres, los cuales tienen una dimensión de 13.6 metros y pueden llevar hasta un peso de 24 toneladas.

Es evidente lo que pueden ofrecer las grandes multinacionales, pues su gran volumen hace que puedan cumplir fácilmente con los objetivos y necesidades establecidos por los clientes. Cuestión de gran importancia debido a que la mayoría de ellos desean olvidarse de los problemas que puedan generar sus cargas y únicamente necesitan que su mercancía sea entregada en los plazos establecidos.  Pero, además, de este valioso beneficio, el gran volumen de transportes que tienen estas empresas conlleva que puedan abaratar los precios y, por tanto, ser mucho más competitivos.

En contraposición con las grandes multinacionales encontramos a las pequeñas y medianas empresas con unos recursos limitados. Por un lado, son varios los beneficios que puede aportar:

  • Contacto más cercano con el cliente
  • Cuidado del cliente
  • Un mayor seguimiento de las rutas del cliente

Por otro lado, dentro de las desventajas identificamos:

  • Precios más elevados
  • Menor volumen de camiones propios y colaboradores

A modo de ejemplo, vamos a establecer un ejemplo para relacionar ambos argumentos. El cliente Z debe elegir un proveedor que le cubra la ruta Valencia – Madrid ya que debe realizar 200 viajes entre los meses de enero a marzo.  La empresa X cuenta con 100 camiones propios más 50 colaboradores para poder cubrir la ruta Valencia – Madrid. Por lo que pueden establecer un precio por tráiler completo de 340 euros. Sin embargo, la empresa Y cuenta con 15 camiones propios y 10 colaboradores para cubrir la misma ruta. Al no tener tantos recursos debe de aumentar el precio para poder a 380 euros para tener alguna opción de competir con la Empresa X y poder conseguir más colabores.

¿Qué puede hacer Dos Aguas Consulting por ti?

Dos Aguas Consulting puede ayudarte con nuestro conocimiento del mercado español y el ecosistema empresarial. En nuestro trabajo como una empresa especializada en el asesoramiento y apoyo de empresas internacionales que desean invertir en España, podemos asistirte para encontrar clientes y efectuar negocios rentable en el país. ¡Póngase en contacto con nosotros, nuestros asesores comerciales le ayudarán!

Fuentes:

[1] Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (2018) Estadística pyme. Evolución e indicadores, pág: 7. Disponible online (link) [Último acceso: 22.12.2018]

Transformación digital en España-Dos Aguas Blog

Transformación digital del mercado español

By | Actividades económicas, Análisis económicos, Noticias de Comercio Internacional | No Comments

Vivian Hendrikse

Cuando la transformación digital de industrias y negocios se convirtió en el «tema candente» que es hoy en día, varios índices mostraron que España se estaba quedando atrás del promedio de transformación digital entre los países europeos. Dado que las industrias están expuestas a la digitalización continua, la transformación digital fue, y sigue siendo, un gran desafío para España [2]. Habida cuenta de que durante décadas, España nunca fue líder de los movimientos industriales, ya que el sector principal de la nación era (y es) el turismo, el retraso de España en la digitalización no sorprende [5]. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran todo lo contrario. El gobierno español reconoció la importancia de la digitalización y lanzó una iniciativa en la que la transformación digital en España podría contribuir a un aumento de las ganancias de 120.000 millones de euros hasta 2025 [2,4,5]. Además, cuando se trata de la aplicación de tecnologías digitales como blockchain e Internet of things (IoT), España parece estar a la cabeza, con más proyectos piloto que en el resto de la UE. En este blog, el equipo Dos Aguas analiza y resume la transformación digital del mercado español, para descubrir qué sigue siendo un desafío para España y qué desarrollos españoles se pueden utilizar como buenos ejemplos de la transformación digital realizada.

La posición de transformación digital de España

España es la 5ª economía más grande de Europa y la 13ª economía más grande del mundo [2]. Para una economía tan grande, la transformación digital es un desafío mayor que para las economías más pequeñas. Esto es debido únicamente por la mayor magnitud de la transformación. Para medir el desempeño de los países en el contexto de la transformación digital, el Índice Europeo de Economía y Sociedad Digital (DESI) evalúa la transformación en cinco áreas: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de tecnología digital y servicios públicos digitales [2]. Al observar el índice de 2017 (gráfico a continuación), España puntúa ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea en los tres primeros aspectos. El gráfico también muestra los puntajes de Suecia, un país conocido por ser una economía más pequeña y con una cultura muy progresista, cuyos resultados están por encima del promedio en los cinco aspectos del gráfico [2]. Sin embargo, España tiene un puntaje superior al promedio en la cuarta categoría (integración de tecnología digital) y un resultado excepcional en la quinta (servicios públicos digitales), lo que confirma que España tiene tantos puntos de mejora como actuaciones de primer nivel.

En cuanto a la transformación digital desde la perspectiva de las empresas españolas individuales, los resultados de una encuesta muestran que las prioridades de las tendencias digitales entre las empresas son principalmente: llegar a ser accesibles a través del móvil, crear una experiencia de usuario digital y tratar el big data [3]. Las estadísticas sobre las prioridades entre estas tendencias digitales se representan a continuación.

Digital Key-España-Dos Aguas BlogBarreras que ralentizan las mejoras

Los puntos de mejora de la transformación digital de España, según los puntajes presentados en el DESI, están relacionados con la conectividad, la digitalización del capital humano y el uso general de internet, aspectos que están claramente vinculados entre sí. Para expresar que se deben realizar mejoras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) estableció una meta para que España se clasifique como el número 10 máximo en el DESI a finales de 2020 [2]. Sin embargo, este objetivo no se cumple fácilmente, ya que existen varias barreras que estancan las mejoras en estas tres categorías. Estas barreras incluyen las siguientes: solo el 54% de la población tiene habilidades digitales básicas, el 62% de las empresas no tiene una estrategia digital y el 20% no proporciona ningún tipo de capacitación digital a sus empleados, el 79% de las organizaciones no están presentes en cualquier tipo de red social, solo el 16% de las PYMEs venden su servicio o producto en línea, y más de una quinta parte (22%) de los equipos de gestión han expresado que son reticentes a la transformación digital de sus empresas [ 1]. Además, debido a los altos costos de la transformación digital y los riesgos de seguridad percibidos, es poco probable que estas estadísticas cambien en un futuro cercano sin un impulso externo.

Iniciativas gubernamentales para impulsar la transformación digital

Un impulso externo que alienta a las organizaciones españolas a transformarse digitalmente debe provenir del gobierno español. Para empezar, se requiere una conciencia colectiva general de la importancia de la transformación digital. En mayo de 2018, el Digital Enterprise Show (DES) reunió a los cuatro principales partidos políticos de España para discutir y presentar las estrategias de transformación digital propuestas para España [4]. El resultado de esta conversación se resume aquí. Conferencias como esta ayudan a concienciar sobre este tema para que llegue a un público más amplio, sin embargo, las barreras «costo» y «riesgo de seguridad» siguen existiendo para las PYME.

Varias iniciativas se han implementado en un intento por disminuir estas barreras. En 2017, se había otorgado ayuda financiera a 25 PYMEs en un proyecto piloto para implementar la transformación digital en las empresas de la industria española, y este proyecto se ha implementado desde entonces para alcanzar una escala mucho mayor [2]. Otro ejemplo es la iniciativa del Ministerio de Industria español (MINECO), para aumentar la contribución al PIB del país en 120 mil millones de euros hasta 2025 por transformación digital, según las investigaciones de Roland Berger en colaboración con Siemens [1,2]. El informe de esta investigación indica que la transformación digital exitosa llevaría a las empresas españolas a reducir sus costos de producción, mantenimiento y logística en un 10% o 20%, y reducir sus costos de inventario hasta en un 50% [1]. Esto compensaría e incluso eclipsaría los costos de la transformación digital. Las iniciativas incluyen el desarrollo de una Agenda Digital de España para digitalizar la administración pública y un proyecto piloto para digitalizar el Ministerio de Justicia del país [4].

Con un ojo en la barrera de seguridad, el gobierno español lanzó varios proyectos de seguridad cibernética a nivel nacional. Esto nos lleva al alto puntaje de integración de tecnologías digitales del país [5].

Rendimiento excepcional

Tal y como indica el gráfico de las puntuaciones europeas de DESI, España supera al promedio de la UE, y en parte incluso a los líderes del grupo, en las áreas de integración de tecnología digital y servicios públicos digitales. En el párrafo anterior, establecimos varias iniciativas gubernamentales que se implementan para mejorar la transformación digital del país. En los dos sectores en los que España supera la media de la UE, estas iniciativas claramente ya han tenido éxito. Sin embargo, España continúa desarrollándose en estas áreas. Por ejemplo, con el Programa de Estabilidad 2018 y el Plan Presupuestario propuestos, que introdujeron un Impuesto a los Servicios Digitales (DST) en abril de este año, se implementarán de manera inmediata [6]. Además, la Agenda Pública Digital del gobierno [4] y la estrategia de la Administración Pública 4.0 [2] contribuyen a mantener este sólido puntaje de servicio público digital del DESI.

Con respecto a la integración de la tecnología digital, España toma progresivamente el liderazgo al convertirse en un punto focal europeo en blockchain e IoT [5]. Como ya describimos en varios de nuestros blogs anteriores, el gobierno español es pionero en la implementación de proyectos relacionados con blockchain y monedas digitales, teniendo uno de los pocos bancos nacionales del mundo que apoyan abiertamente estas tecnologías [5]. Además, al ser una de las ciudades más inteligentes del mundo, Barcelona contribuye significativamente a una excelente puntuación en la integración de tecnología digital [5]. Para obtener más información, eche un vistazo a nuestros blogs Barcelona: la ciudad más inteligente de España y Blockchain en España.

Conclusión y oportunidades de inversión

En resumen, hay áreas de mejora para España, así como áreas en las que el país lidera la transformación digital. Esto da paso a muchas oportunidades de inversión. Por un lado, surgen oportunidades en la necesidad de una transformación digital básica en las áreas de conectividad, uso de internet y capital humano. Combinado con las estadísticas donde las empresas ven la mayor necesidad de mejora digital, se pueden hacer estrategias de inversión fructíferas. Por otro lado, uno puede optar por saltar al tren de tecnologías disruptivas e invertir en las tecnologías innovadoras que España está liderando y desarrollando. Para obtener más información sobre oportunidades de inversión, póngase en contacto con nosotros: nuestros asesores comerciales estarán encantados de ayudarle.

Fuentes:

[1] Signaturit, 16 de mayo de  2017, The state of the digital transformation in Spain, according to the latest study from the consultant company Roland Berger and Siemens. Disponible online (link) [Último acceso: 10.10.2018] [2] Business Sweden Iberia, 2017, Digital Transformation in the Spanish Industry: Capturing the business opportunities. Disponible online (link) [Último acceso: 10.10.2018] [3] Statista, 2015, Digitization key trends among Spanish companies in 2015. Disponible online (link) [Último acceso: 09.10.2018] [4] Tim Hinchliffe, May 2018, 4 major political parties to present digital transformation agendas for Spain, Novobrief. Disponible online (link) [Último acceso: 08.10.2018] [5] Stefanie Müller, 3 April 2018, How Spain’s rise to digital leader has gone under the radar, DW. Disponible online (link) [Último acceso: 11.10.2018] [6] EY, 17 May 2018, Spain proposes digital services tax to be effective in 2018. Disponible online (link) [Último acceso: 11.10.2018] [7] iScoop: Digital Transformation. Disponible online (link) [Último acceso: 10.10.2018]
G20-Argentina-Plenary- Dos Aguas Blog

¿Qué se acordó en la cumbre del G20 en Argentina?

By | Relaciones Internacionales | No Comments

Fuente: Cumbre del G20 2018, Argentina. Plenario

La cumbre anual del G20 reunió a los líderes de las principales potencias mundiales el pasado viernes 31 de noviembre y el sábado 1 de diciembre en Buenos Aires (Argentina).

Los ejes centrales de este evento internacional fueron el comercio y el cambio climático. Uno de los principales desafíos de la Cumbre de Líderes del G20 ha sido “lograr un diálogo más consensuado” sobre el comercio internacional, en momentos de creciente proteccionismo.

Pero antes de profundizar en la reunión de este año descubramos un poco más sobre el G-20:

Origen y antecedentes del Grupo de los 20

El G20 comenzó siendo un foro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales a consecuencia de la crisis financiera asiática. Su creación se remonta al 25 de septiembre de 1999 en una reunión de ministros de Finanzas del G7.

Un año relevante para este Grupo fue el 2008, cuando se reunió por primera vez a nivel de “jefes de Estado” en la ciudad de Washington. En esta cumbre de líderes del G20, los países occidentales, pidieron ayuda a países de los mercados emergentes tales como China, que con un gran superávit presupuestario y comercial podía evitar una depresión mundial.[1] De este modo, fue a partir de la cumbre de Washington en noviembre de 2008 y, sobretodo, de la cumbre de Pittsburg, cuando se ha convertido en el instrumento central en el diseño e implementación de la respuesta multilateral a la Gran Recesión.[2] Además, a partir de esta fecha cambió el formato de la Cumbre, no solo con la participación de los jefes de Estado sino además se contó con los representantes de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del Foro de Estabilidad Financiera.

El G20 se reúne una vez al año y trabaja a varios niveles, siendo el nivel más alto el de los líderes del G20 que se reúnen en la Cumbre anual. Además, se realizan reuniones regulares por parte de los Ministros de Finanzas y gobernadores de Banco Centrales del G20 y los Sherpas (es la denominación que reciben los representantes de los Jefes de Estado que se reúnen regularmente para la negociación de la agenda, los análisis de los temas y los documentos de resultados).[3]

En conjunto, los miembros del G20 representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional.[4]

G-20 Datos básicos- Blog Dos Aguas

¿Qué novedades presenta el comercio y las inversiones?

Los temas relativos sobre comercio e inversiones se abordan en el grupo de trabajo de Comercio e Inversiones del G20 cuyo objetivo es continuar fortaleciendo la cooperación del G20 en materia de comercio e inversiones. Actualmente, el objetivo primordial es encontrar un sistema de comercio inclusivo que contribuya al desarrollo justo y sostenible.

Los tres nuevos ejes temáticos son: las cadenas globales de valor en agro-alimentos; la Nueva Revolución Industrial; y el diálogo del G20 sobre los desarrollos actuales del comercio internacional. Se hará hincapié en las situaciones particulares de las micro, pequeñas y medianas empresas, los países en desarrollo y las mujeres.[5]

¿Qué se decidió en la Cumbre de Argentina?

En la Cumbre del G20 se ha llegado a ciertos acuerdos y posturas todo ello relativo al comercio como es la necesidad de modernizar la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC) e invertir en infraestructura resistente a los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Si se desgrana la declaración final titulada “Building consensus for fair and sustainable development” se declara que la OMC no cumple con sus objetivos, por lo que se apuesta por su reforma. El la declaración se establece: International trade and investment are important engines of growth, productivity, innovation, job creation and development. We recognize the contribution that the multilateral trading system has made to that end. The system is currently falling short of its objectives and there is room for improvement. We therefore support the necessary reform of the WTO to improve its functioning”. [6]

Otro elemento que se destaca de la declaración es la digitalización en el comercio y la economía. De hecho, se afirma la necesidad de continuar trabajando sobre inteligencia artificial (IA), tecnologías emergentes y nuevas plataformas de negocios. Subrayamos de la declaración el siguiente extracto “To maximize the benefits of digitalization and emerging technologies for innovative growth and productivity, we will promote measures to boost micro, small and medium enterprises and entrepreneurs, bridge the digital gender divide and further digital inclusion, support consumer protection, and improve digital government, digital infrastructure and measurement of the digital economy […]”.[7]

Conclusión

De la Cumbre se concluye que existe un gran consenso respecto a la idea de que el comercio internacional y la inversión son importantes motores de crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y desarrollo. Sin embargo, las relaciones comerciales entre algunos de los países participantes no están en su mejor momento, recordemos las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, que poco favorecen al comercio internacional.

Desde Dos Aguas trabajamos para informar y ofrecer análisis sobre los acontecimientos del comercio internacional que puedan ser de vuestro interés. Estamos encantados de leer vuestros comentarios y sugerencias. ¡No olvidéis suscribiros!

Fuentes:

[1] Nancy Alexander (2011) Introducción al G20, Heinrich Böll Stiftung, pág: 1. Disponible online (link) [Último acceso: 5.12.2018]

[2] Jorge Eduardo Navarrete (2012) Los otros 12: rol de los países energentes en el G20, en Günther Maihold, El G-20 y el nuevo orden internacional, Los cuadernos de la cátedra Humboldt de El colegio de México, pág: 13.

[3] Nancy Alexander (2011) Introducción al G20, Heinrich Böll Stiftung, pág: 3. Disponible online (link) [Último acceso: 5.12.2018]

[4] G-20 (2018) ¿Qué es el G-20? Disponible online (link) [Último acceso: 5.12.2018]

[5] G-20 (2018) Comercio e Inversiones. Disponible online (link) [Último acceso: 5.12.2018]

[6] G-20 (2018) G20 Leaders’ declaration. Building consensus for fair and sustainable development, apartado 27. Disponible online (link) [Último acceso: 5.12.2018]

[7] G-20 (2018) G20 Leaders’ declaration. Building consensus for fair and sustainable development, apartado 9. Disponible online (link) [Último acceso: 5.12.2018]

Finlandia-Dos Aguas Blog

Mirando hacia el norte: una visión sobre Finlandia y su posición única

By | Análisis económicos | No Comments

Finlandia es parte de los países nórdicos, sin embargo, su contexto no siempre ha sido el mismo que el de sus vecinos nórdicos. La posición geopolítica de Finlandia ha hecho al país más propenso a participar en guerras y lo ha obligado a adaptar su economía a sus propias particularidades. Esta divergencia es particularmente notable en el mercado laboral y en las relaciones económicas del país.

La economía finlandesa siempre ha sido más susceptible a las crisis. Mientras el sector industrial ya era fuerte en otros países de la región, Finlandia aún basaba su economía, principalmente en la agricultura. No fue hasta los años treinta cuando hubo un rápido crecimiento en los sectores de la industria, la construcción y los servicios, hecho que provocó un completo cambio en su situación. Como consecuencia, el país transformó su PIB, y si bien, en la actualidad la agricultura es casi irrelevante, los sectores de servicios, industria y construcción siguen siendo prominentes. Un importante factor subyacente de esta transformación es el famoso sistema educativo finlandés. Ya en los años treinta, el 70% de la población podía leer y escribir. En ese momento, había institutos técnicos para estudiantes que querían obtener una capacitación técnica de nivel intermedio, así como escuelas de negocios y universidades técnicas. Ya en aquellos días era importante tener un título universitario o contar con formación profesional, lo que contribuyó en gran medida a la disminución del elitismo en el sistema educativo. Hoy en día, toda la educación en Finlandia es gratuita, lo que mejora la posición económica y social del país.

A lo largo de los años, Finlandia ha establecido un sistema fiscal de impuestos elevados. Sin embargo, esto no siempre fue así. En el período de entreguerras, el gobierno finlandés aplicó el llamado «liberalismo calificado»; buscando promover la innovación individual y el espíritu empresarial, disminuyendo o evitando la intervención estatal. Esto condujo a un mercado laboral y de capital mal regulado. Posteriormente, el papel del estado se hizo más prominente al apoyar la industrialización del país y promover la exportación de los bienes obtenidos por la producción industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno finlandés tuvo que gastar alrededor del 15% de su presupuesto en las reparaciones de guerra, mientras había una batalla ideológica en curso en el país: Occidente contra Oriente. Esta disputa se resolvió cuando Finlandia firmó el acuerdo de Bretton Woods en 1948, convirtiéndose en parte del bloque occidental.

También es importante destacar la fuerza laboral femenina, así como los roles de los sindicatos, que aumentaron constantemente hasta que Finlandia ingresó en la llamada era «Tupo» en 1968 (tulopoliittikka). En ese momento, el gobierno tomó una parte activa y prominente en el mercado laboral, incluso mediando entre empresas y trabajadores. Podríamos decir que Finlandia ha liderado el camino en términos de conciliación de la vida laboral y privada, al brindar condiciones laborales favorables, así como una extensa política de permisos parentales para madres y padres (11 meses y 7 semanas, respectivamente). Otro aspecto que nos gustaría destacar es que el 70% de los diputados en el Parlamento finlandés son mujeres, asimismo representan el 50% de la fuerza laboral en general.

Después de una década de devaluación constante de la antigua moneda finlandesa, el país se unió a la Unión Europea en 1995 y adoptó el euro en 2002. Aunque esto inicialmente se interpretó como un intento de fortalecer los lazos con el mundo occidental, le permitió al país no solo recaudar, sino también gastar grandes cantidades de gasto público en protección social. Sin embargo, en los últimos años, Finlandia ha adoptado un sistema más liberal y ha iniciado un proceso de privatización. Aunque el estado todavía posee una gran cantidad de compañías, incluidas 6 de las 10 compañías más grandes del país. El ejemplo finlandés demuestra que aquellos que ven las cosas como consecuencia de una determinada ideología o un sistema predeterminado se están negando la creatividad y la innovación de un sistema que busca resultados más allá de los debates ideológicos.

Finlandia es el mejor ejemplo de trabajar para derribar obstáculos. La pregunta que surge es: ¿el modelo finlandés se sustenta en los valores culturales profundos y la riqueza y estabilidad de sus vecinos nórdicos, o podría de hecho exportarse a otras partes del mundo?

Digital Health España-Dos Aguas Blog

Digital Health en España, una oportunidad abierta

By | Análisis económicos | No Comments

Las soluciones digitales se están volviendo cada vez más relevantes en nuestra vida. Ahora confiamos en las aplicaciones digitales para variadas tareas desde realizar la cuenta de resultados hasta el control de la natalidad. Los ciudadanos también se están volviendo cada vez más conscientes sobre el estado de su salud, de este modo, controlan su salud y su estado físico utilizando dispositivos portátiles y aplicaciones. Nos encontramos con un mercado entusiasta con las soluciones digitales y los sistemas de atención médica que se ven abrumados por la falta de médicos y enfermeras. Así, las soluciones digitales están siendo empleadas en el sector de la atención médica con nuevas aplicaciones que surgen cada día.

En la encuesta “2018 Consumer Survey on Digital Health” realizada por Accenture, el 41% de la población española utiliza una aplicación de salud en sus teléfonos móviles o tabletas. Con una creciente demanda de soluciones digitales, el mercado sanitario está cambiando en España.

El estudio incluyó a 957 participantes, de los cuales el 40% utiliza balanzas inteligentes y el 21% ha tenido acceso a su registro de salud electrónico durante el último año. Solo el 6% ha utilizado algún tipo de servicio de inteligencia artificial (IA), pero el 63% de los participantes está dispuesto a utilizar la inteligencia artificial en el futuro. Los servicios digitales más populares son los servicios domiciliarios, como análisis de sangre, profesionales de la salud digitales y enfermeras digitales que controlan el estado de salud.

La atención médica de formaremota también es bien recibida, con un 73% a favor de la consulta remota, ya que se adapta a su estilo de vida, y el 56% de los participantes cree que también ayuda a la reducción de los costos para los pacientes. Encontramos casos de servicios de consultoría remota altamente exitosos como la aplicación sueca Kry, comercializada como VIDA en España, que están ingresando al mercado español. Kry es un proveedor de atención médica basado en videos que les permite a los pacientes realizar videollamadas con un médico. En Suecia, este tipo de aplicaciones está cambiando la forma en que se proporciona la asistencia sanitaria, y ahora la pregunta es cómo afectarán al sistema sanitario español.

Instituciones públicas españolas, como la Fundación TIC Salut Social (TICSS), una organización que opera en la región de Cataluña, fomentan el uso de la salud digital. Aprobado en 2015, el Pla de Mobilitatmhealth.cat incluye el mercado AppSalut gestionado por TICSS. El mercado AppSalut incluye un catálogo de aplicaciones de salud y asistencia social, todas estas aplicaciones han sido revisadas y acreditadas por TICSS para garantizar la confiabilidad de los productos. TICSS publicó recientemente los resultados de su proyecto piloto sobre la prescripción de aplicaciones de salud en la atención primaria. La conclusión a la que se llegó fue que aunque todavía hay algunos aspectos que deben mejorarse, como el compromiso del paciente o el uso correcto de la aplicación, el apoyo cara a cara demostró ser esencial para una transición exitosa a un modelo de atención médica más digital.

Como mencionó el representante de TICSS, la salud digital es “Fácil de obtener, fácil de usar e increíblemente barata”. Con un mercado sediento de innovación, ¿cuál será la próxima gran aplicación?

Fuentes:

  • Accenture (2018) Consumer Survey on Digital Health. Disponible online (link)
  • Karl-Johan Byttner (218) How a 29-year old former hypochondriac built Sweden’s most successful medtech startup. Business Insider. Disponible online (link)
  • TICSS – Generalitat de Catalunya. AppSalut marketplace (link)
  • Lopez Segui et al. (2018) The Prescription of Mobile Apps by Primary Care Teams: A Pilot Project in Catalonia. JMIR Mhealth Uhealth. Disponible online (link)

 

Dos Aguas-EU-Mexico

Nuevo acuerdo comercial entre México y la UE

By | Noticias de Comercio Internacional, Relaciones Internacionales | No Comments

Un paso más allá de la liberalización económica

El pasado 21 de abril se firmó un principio de acuerdo comercial entre la UE y México parte de un modernizado acuerdo global. Con él se busca actualizar el marco jurídico existente, ampliando su cobertura y estrechando los lazos entre ambas economías liberalizando de este modo más el comercio entre ambas regiones.

Las relaciones comerciales entre la UE y México se intensificaron con el Acuerdo global de 1997, siendo un hito en las relaciones comerciales y económicas entre ambos el tratado de libre comercio (TLC) vigente desde el año 2000.  Pero, ¿qué es el TLC? El TLC es un acuerdo preferencial que liberaliza el comercio de todos los bienes industriales y la mayoría de los bienes agrícolas, mejorando las condiciones de acceso al mercado para los exportadores mexicanos y europeos. Según datos de la Secretaría de Economía mexicana desde que entró en vigor este acuerdo, el flujo promedio anual de inversión de la UE en México se ha triplicado, implicando un aumento del 148%, se ha pasado de 20.800 millones de dólares a 61.700 millones de dólares anuales durante los 17 años de vigencia del acuerdo. Convirtiéndose la Unión Europea en segundo socio comercial, segundo destino de exportaciones y segundo proveedor de México a nivel mundial. Así, de 1999 a 2016, la Unión Europea ha invertido en México cerca de 168,812 millones de dólares.[1] Actualmente, este marco jurídico se ha visto completado y ampliado con la negociación de un nuevo acuerdo sobre comercio. A continuación, destacamos los aspectos comerciales del mismo.

Con respecto a los productos agrícolas, con el nuevo Acuerdo, la plena liberalización alcanzará más del 85% de las líneas que no se han liberalizado. Aunque, se han excluido productos que se han mantenido en el mínimo estricto y se refieren al sector del azúcar. Para el resto de los artículos, se ha negociado un mayor acceso al mercado, con una liberalización parcial y contingentes arancelarios (TRQs). Se puede observar en la siguiente tabla cómo funciona:

Tabla 1. Cuotas arancelarias (TRQs) en México y las exportaciones de la UE

Mexico-UE-Aranceles-Dos Aguas PostFuente: elaborado por Dos Aguas Consulting

Nos encontramos ante un acuerdo amplio que cubre no solo cuestiones de comercio sino también it includes un capítulo integral de comercio y desarrollo sostenible, que establece altos estándares de protección laboral, de seguridad, ambiental y del consumidor. Asimismo, fortalece las acciones de la UE y México sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático, en particular las obligaciones asumidas por ambas partes en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático. También resulta remarcable la introducción de medidas anticorrupción.

No obstante, este es solo un paso más antes de concluir y tener el texto definitivo. Ambas partes continúan trabajando para resolver las cuestiones técnicas pendientes y finalizar el esperado texto legal.

eu-mexico-acuerdo comercial-Dos AguasFuentes:

[1] Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Disponible online (link)

Más información disponible: 

  • Comisión Europea (2018) Acuerdo de Partenariado Económico UE-México. Disponible online (link)
  • Secretaría de Comercio Exterior del Gobierno de México (2018) Marco Jurídico. Disponible online (link)

 

Crisis 2008- Post Dos Aguas Blog

La crisis financiera global de 2008 y el regreso de Keynes

By | Análisis económicos | No Comments

Introducción

La crisis de 2008 encuentra algunas similitudes con la Gran Depresión. En ambos casos, hubo un colapso económico agudo e inesperado, y ambas comenzaron en los Estados Unidos y se extendieron rápidamente al resto del mundo. Hoy en día, el sistema financiero es más complejo y las ideas económicas no solo se sustentan en una construcción teórica. De hecho, actualmente hay intereses financieros de diferentes instituciones con poderes económicos y políticos muy diversos. Keynes no solo trató de exponer la deficiencia de las ideas predominantes en sus días, sino que también las sustituyó por un análisis alternativo (la teoría general). Entre la Segunda Guerra Mundial y su muerte en 1946, Keynes contribuyó a la creación de un orden institucional en Bretton Wood que buscaba evitar otra crisis de consecuencias similares (Knoop, 2004, 39).

Las recetas keynesianas funcionaron desde 1945 hasta 1973, cuando la crisis del petróleo inició un escenario completamente nuevo de coexistencia de la inflación y el desempleo (ibid, 105). Keynes no había anticipado esta circunstancia porque en 1973, por primera vez, la inflación no se basaba en la demanda sino en el coste (los precios aumentaron a consecuencia de la subida de los precios de la energía y del petróleo). Sin recesión económica y demanda, los precios siguieron subiendo, por lo que la inflación de la demanda se convirtió en inflación de costes. De este modo, los problemas de desempleo e inflación coexistieron y las políticas de Keynes fueron reemplazadas por teorías monetaristas (ibid, 55).

La crisis de las subprime de 2008 constituyó una nueva etapa de la crisis que hizo que el desempleo coexistiese con una situación deflacionaria en lugar de con la inflación, es decir, hubo desempleo con precios más bajos y deflación. Al comienzo de la crisis, la deflación llegó con la expectativa de precios bajos. Eso, junto con el hecho de que muchas personas perdieron sus empleos y, en consecuencia, su poder de compra, retrasó el consumo. Esta situación puso en peligro la economía, ya que habría hecho que los precios cayeran incluso por debajo de los costes de producción, con la consiguiente pérdida de las empresas. Sin embargo, la teoría keynesiana fue resucitada y sus políticas proporcionaron una solución.

El marco teórico y la perspectiva de Keynes para la crisis de 2008

La crisis de 2008 fue una crisis de activos líquidos donde la incertidumbre de los mercados desempeñó un papel principal en las decisiones de los individuos. En la teoría general, Keynes hizo hincapié en las expectativas de los agentes. De esta manera, cualquier pronóstico económico se vuelve incierto, y las crisis están ligadas a los cambios en las expectativas de los actores económicos que causan que «prices reflect the market sentiment on the value of the assets rather than investors’ decisions based on discounted expected returns» (Bilginsoy, 2015, 294). Según Keynes, la expectativa de los inversores no solo está determinada por la eficiencia esperada de un determinado activo, sino por su espíritu animal. Keynes creía que cuando la incertidumbre aumenta, los agentes económicos generalmente prefieren un gasto excesivo de liquidez y, como consecuencia el consumo, la inversión y la demanda se reducen (Knoop, 2004, 43). La preferencia por la liquidez en la crisis de las subprime fue, por lo tanto, una consecuencia natural de un sistema económico dinámico. La explicación más común de una crisis para Keynes no es el aumento en los tipos de los impuestos, sino un colapso en la eficiencia del capital. Además, el pesimismo y la inestabilidad que viene con la ruptura de la eficiencia del capital provocan que las personas prefieran la liquidez, lo que supone una disminución de la inversión. (Bilginsoy, 2015, 267-268).

La tendencia de las economías occidentales en los años anteriores a la crisis de 2008 estuvo relacionada con el concepto de la trampa de liquidez, analizada por Keynes. La liquidez entre los inversores generó nuevas inversiones debido a las altas expectativas del auge económico, pero posteriormente con la recesión, la política monetaria también se volvió muy ineficiente. La crisis de 2008 es también una crisis en la demanda efectiva; esto significa que la mayoría de la gente prefiere la liquidez. La pregunta que surge aquí es cómo la crisis de alto riesgo originada en un mundo financiero puede tener efectos en la demanda y las actividades reales de la economía. La teoría keynesiana sostiene que la explicación se haya en la neutralidad del dinero. El enfoque clásico considera que los cambios producidos en la oferta monetaria solo afectan a las variables nominales (el nivel de precios, los salarios nominales y la producción nominal), y no las variables reales (producción real, desempleo, trabajo, capital y tecnología). Esto se conoce como la neutralidad del dinero (Knoop; 2004, 36). A diferencia de los economistas clásicos, los monetaristas creen que esta llamada neutralidad monetaria solo se mantiene a largo plazo. La razón de esto tiene que ver con información inexacta y percepciones erróneas de precios. Sin embargo, para Keynes el dinero no es neutral, ya que forma parte de los pasivos de los bancos. Los bancos tienen activos en forma de dinero porque esos activos serán validados por flujos de liquidez provenientes de empresas, familias e incluso de estados. Por lo tanto, según Keynes, el dinero no es simplemente un medio de intercambio, sino una herramienta para financiar inversiones y comprar activos financieros.

Recetas de Keynes para la crisis de 2008

La crisis financiera de 2008 tuvo dos problemas principales: el desempleo y la deflación. Keynes proporcionó la respuesta para combatir los dos dilemas al mismo tiempo, era necesario estimular la demanda global. Para tal fin, la receta es simple: reducir los impuestos, bajar las tasas de interés, aumentar el gasto público y reducir el tipo de cambio para que las ventas de exportación sean más competitivas (Knoop, 2004, 42). Sin embargo, el mundo actual tiene algunas limitaciones para el modelo keynesiano. Hoy en día, el principal problema no es la inflación como lo fue en los años 50 y 60 (ibid, 48). Además, en esos años, el empleo siempre estuvo por debajo del 8% (ibid). En los países occidentales, especialmente en el marco de la Unión Europea, el monetarismo y el discurso dominante han conducido a la restricción de los presupuestos, el recorte del gasto público y el aumento de los impuestos. A pesar de esto, la solución desde una perspectiva keynesiana es bastante diferente: reducir los impuestos y aumentar el gasto. El problema es que al actuar de este modo, los países generarían déficits y deuda pública, y los países como los miembros de la UE ya no pueden usar los instrumentos de política monetaria que Keynes usó, ya que no controlan las tasas de interés y/o el tipo de cambio. Como podemos ver, el complejo mundo en el que vivimos dificulta la implementación de las políticas keynesianas. En los años 30, los estados miembros podían mantener una política de reducción de impuestos y aumento del gasto público, lo que aumentaría el déficit y la deuda pública de manera indefinida (Galbraith, 1975, 156-157). Hoy, estos países han firmado un pacto de estabilidad a través del cual la UE disciplina el gasto público y la deuda pública de cada miembro. En cuanto al problema del alto desempleo, Keynes recomendaría políticas expansivas para aquellos países con una alta tasa de desempleo, sostenida en el tiempo. Esto, junto con los recortes de impuestos y un mayor gasto del gobierno deberían estimular la economía. El problema es que los miembros de la UE tienen limitadas estas posibilidades, ya que el déficit público no debe superar el 3% y la deuda pública no puede superar el 60% según el Pacto de Estabilidad. En la crisis de 2008, el sistema de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo intentaron bajar las tasas de interés con el objetivo de que las personas siguiesen invirtiendo y contrarrestasen la crisis de las subprime. Sin embargo, en un contexto de incertidumbre, las personas prefieren el efectivo, ya que proporciona más «protección» a su economía real. Como alternativa a la crisis, Keynes propondría en términos generales; control y regulación de capitales. Puesto que esto permitiría la liquidez hacia inversiones deseables.

Conclusión

La crisis de 2008 reveló los siguientes puntos paradigmáticos: la creencia de que el riesgo económico puede cuantificarse, que la liberalización financiera aporta virtudes y que las ventajas de los mercados dependen de la intervención de los bancos. Es muy difícil tener una nueva teoría general hoy en día. Para que eso suceda, el sistema actual debería volver a los espíritus animales del comportamiento humano.

Fuentes:

-Cihan Bilginsoy, A History of Financial Crisis: Dreams and Follies of Expectations (Economic as Social Theory) (2015).
-John Kenneth Galbraith, The Great Crash of 1929, (1975).
– The Stability and Growth Pact (SGP), Economic and Financial Affairs (2015) European Commission.
-Todd A. Knoop, Recessions and Depressions / Understanding Business Cycles (2004) New York.
Joint Ventures en España-Dos Aguas Blog

Joint Ventures en España: ¿una alternativa viable?

By | Derecho | No Comments

En un post anterior titulado ¿Cómo traer una empresa extranjera a España?, el Equipo de Dos Aguas analizó las tres formas más comunes de comenzar una empresa en España: una oficina de representación, una filial o una sucursal. Sin lugar a dudas, estas tres formas son las más populares y ordinarias, pero en este nuevo post nos gustaría presentar otra fórmula que puede ser tan efectiva y beneficiosa como las otras tres. Hablamos de una Joint Venture.

En España, el caso más común para la creación de una “empresa conjunta” se da cuando una empresa extranjera quiere introducirse en mercado español. Esta situación, cada vez más frecuente, se produce ante la creciente demanda de servicios y productos en el mercado internacional donde se genera una mayor necesidad de colaboración y reestructuración corporativa para llevar a cabo una operación comercial específica. Estas operaciones comerciales significan llevar a cabo inversiones y responsabilidades que son más fáciles de asumir si los riesgos se distribuyen entre dos compañías diferentes.

Las Joint Venture, por lo tanto, se estructuran como una asociación estratégica de carácter temporal, una colaboración empresarial que mantiene su individualidad e independencia legal. Sin embargo, actúa bajo la misma dirección y normas. El ejemplo más común de una “empresa conjunta” es cuando una empresa extranjera se asocia con otra empresa que ya está establecida en España y, por lo tanto, conoce el mercado. En este caso, ambas empresas pueden combinar recursos y conocimientos, al mismo tiempo que distribuyen los riesgos. En estos casos, el socio local contribuye con personal, el conocimiento del contexto económico y social de España y la experiencia de como acceder al mercado español. En este escenario, Dos Aguas ayuda a las empresas extranjeras a encontrar al socio local adecuado, así como a redactar el contrato de Joint Venture. Este contrato debe incluir los siguientes aspectos: la contribución inicial de cada una de las compañías, sus objetivos, la logística de las operaciones, las consecuencias que tendrán cada contraparte, tanto respecto de los beneficios como de las posibles pérdidas. La importancia de que este contrato sea supervisado por Dos Aguas Consulting radica en el hecho de que esto evitará tener problemas legales durante todo el tiempo en que las empresas estén unidas.

A continuación, vamos a desglosar las ventajas y desventajas de crear una Joint Venture en España:

Joint Venture-Dos Aguas BlogLa principal ventaja de la “empresa conjunta” es que ambas compañías comparten los riesgos y costes de las operaciones y la comercialización. Esto les permite ser más competitivos, cubrir más mercados y aumentar su poder económico. Además, les permite compartir los conocimientos técnicos y así gestionar más información.

Las principales desventajas de una Joint Venture son los posibles conflictos de interés entre las dos partes contratantes, así como la dependencia del otro socio para tomar las decisiones importantes. Esto se combina con la adaptación necesaria a una cultura diferente, como lo es la española, así como su mercado que podría ser desconocido para la compañía extranjera. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la integración y la comunicación entre ambos socios sean deficientes. Sin embargo, estas desventajas se pueden resolver fácilmente con la participación de Dos Aguas, que actúa como mediador y se encarga de tomar medidas correctivas y tomar decisiones estratégicas para garantizar una relación excelente y la satisfacción de los intereses de ambas empresas.

Gasto público farmacéutico en España-Dos Aguas Blog

Descripción del gasto farmacéutico en el sector público español

By | Análisis económicos | No Comments

Farmaindustria, Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica en España, ha publicado recientemente un análisis que muestra que el gasto público farmacéutico español ha disminuido, pero sin sacrificar en innovación. Los últimos datos muestran que, aunque el sector sanitario público no está gastando tanto en productos farmacéuticos como en el año 2010, los medicamentos innovadores sí llegan a los pacientes. En 2017, el gasto en productos farmacéuticos representó un 1,43% del PIB, inferior al 1,57% del año 2010. Esto es posible gracias a la presión sobre los precios después de la caducidad de una patente y la aparición en el mercado de productos genéricos. Esto se conoce como precios de referencia. Actualmente, 8 de cada 10 productos farmacéuticos consumidos son genéricos y representan el 55% del mercado farmacéutico español. Además, la industria farmacéutica tiene una tasa de éxito baja, con solo el 11,8% de los compuestos que llegan al mercado y cuentan con la aprobación de las autoridades sanitarias.

Figura 1. Gasto total farmacéutico a lo largo de los años (2010-2017)

Fuente: adaptación del gráfico de Farmaindustria

Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad publicó la Estadística de Gasto Sanitario Público de 2016. En este informe, se realiza un análisis a nivel de país y de manera autónoma. El gasto público en salud se basa en el análisis de la cantidad final del servicio solicitado, incluidos los datos de todas las diferentes instituciones de salud que brindan asistencia sanitaria o la financian. Este informe representa la base para el informe del Sistema de Cuentas de Salud que sigue al manual del Sistema A de Cuentas de Salud publicado por la OCDE en el año 2000.

El Informe sobre el gasto público en salud muestra que, de 2012 a 2016, el porcentaje del PIB relativo al gasto público en salud fue de alrededor del 6%, alcanzando los 66,7 € millones en 2016. La remuneración de los profesionales de la salud en el sector representó un total de 44,5% del gasto en 2016, que asciende a 29,7 millones de euros. En 2016, el gasto farmacéutico fue de 10,9 millones € y los dispositivos médicos y las transferencias de 1,2 millones €.

Entre las diferentes comunidades autónomas, las que tienen el mayor porcentaje del gasto del PIB en salud pública fueron Extremadura (9,4%), Asturias (7,6%) y Murcia (7,5%). Sin embargo, el País Vasco y Asturias fueron los que más gastaron por ciudadano con 1,669 € y 1,577 €, respectivamente. En 2016, Cataluña, Andalucía y Madrid representaron el 44.2% del gasto público total en salud. Hay que señalar que también son las tres comunidades autónomas más pobladas. Además, Cataluña y Madrid reúnen la mayoría de los hospitales que ofrecen servicios altamente especializados para el resto del país.

Figura 2. Porcentaje del Bruto Interno Regional invertido en gastos de salud. 2016

Fuente: adaptado de los datos del Ministerio de Salud sobre el gasto regional

Fuentes:

– El gasto farmacéutico público en España sigue por debajo del nivel de 2010 pese a la incorporación de innovaciones, Farmaindustria, Mayo 2018 (Link)
– Estadística de Gasto Sanitario Público 2016, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Marzo 2018 (Link)